Vista interna · Workspace de campaña Cloud 365
Módulo 2 · Outbound

Playbook SDR multicanal, coordinado con inbound

8 touchpoints en 12 días hábiles. Ambas secuencias empujan hacia una única meta: agendar la cita con especialista Actiglobal.

North Star
Meta única de ambas secuencias: agendar la cita entre el prospecto y un especialista de Actiglobal. El diagnóstico Cloud 365 es la herramienta que ofrecemos como pretexto de valor, no el fin.
Reglas de coordinación inbound ↔ outbound
  • Meta única: agendar la cita con especialista. Si el lead reserva calendario (evento HubSpot 'Meeting booked'), ambas secuencias — inbound y outbound — se detienen en el acto.
  • Si el lead vino de la landing, el correo Día 0 lo dispara HubSpot con el link de calendario del especialista. El SDR nunca reenvía correos automatizados; añade touchpoints humanos complementarios (LinkedIn, llamada, WhatsApp).
  • Cualquier respuesta —positiva, neutra o 'no ahora'— pausa la automatización y mueve el lead a manejo 1:1 del SDR. El goal de salida sigue siendo la cita agendada.
  • Si el lead es 100% outbound (no llegó por landing), el SDR inscribe manualmente al contacto en la secuencia inbound al obtener opt-in verbal o reply, y deja de enviar correos manuales desde ese momento.
  • El copy outbound nunca duplica ni contradice un correo automatizado que el lead ya recibió: distinto asunto, distinto ángulo, mismo mensaje central de agendar cita.
D1
LinkedIn
Visita de perfil + follow
Objetivo: Aparecer en el radar antes del primer contacto directo.
Notas SDR: Sin mensaje. Solo visita el perfil y sigue a la cuenta. Registrar en HubSpot como touchpoint.
Coordinación: No hay riesgo de solape con inbound porque no hay envío de contenido.
D2
LinkedIn
Solicitud de conexión con nota
Objetivo: Abrir canal humano sin pitch.
Hola {{first_name}}, veo que lideras TI en {{company}}. Trabajamos con empresas medianas ordenando Microsoft 365 y su licenciamiento. Me interesa seguir tu perspectiva por acá.
Notas SDR: 280 caracteres máximo. Personalizar la primera línea al sector del contacto (excluir gobierno y educación).
D3
Email
Email SDR 1 · pregunta única + cita
Objetivo: Abrir conversación desde una hipótesis y proponer cita.
{{first_name}}, dos preguntas rápidas sobre Microsoft 365 en {{company}}:

1. ¿Hoy tienen visibilidad mensual de licencias asignadas vs usadas?
2. ¿Quién resuelve un ticket de Teams a las 8pm de un viernes?

Si ambas son incómodas, una conversación breve con un especialista senior de Cloud 365 vale la pena. Te dejo mi calendario: {{sdr_calendar_link}}

PS — Somos Partner Tier One de Microsoft con 15+ años en LatAm.
Notas SDR: Máximo 5 líneas de cuerpo. Sin adjuntos. CTA único: agendar cita.
Coordinación: Distinto asunto y ángulo que el correo Día 2 de inbound. Si el lead ya está en inbound, este email se envía igual porque el ángulo es complementario y el CTA (cita) es el mismo goal.
D5
Llamada
Llamada 1 + voicemail de 20 segundos
Objetivo: Sumar voz humana empujando hacia la cita.
Hola {{first_name}}, soy {{sdr_name}} de Actiglobal. Te dejé un correo con un par de preguntas sobre Microsoft 365 en {{company}}. Si tiene sentido, agendamos una conversación breve con un especialista senior. Te vuelvo a marcar más tarde y quedo pendiente por correo.
Notas SDR: Registrar intento en HubSpot. Si contesta y muestra apertura, el SDR agenda la cita en vivo — cualquier reply positivo pausa toda la automatización.
D6
Email
Email SDR 2 · escenario típico + cita
Objetivo: Instalar el patrón típico (problema/visión/puente) sin duplicar el correo inbound Día 5.
{{first_name}}, un patrón que vemos casi siempre en empresas de tu tamaño:

· Licencias M365 heredadas y sin revisión
· MFA parcial
· Respaldo asumido

El resultado suele ser el mismo: tickets sin dueño y consumo sin control. Una conversación breve con un especialista ordena la conversación. {{sdr_calendar_link}}
Notas SDR: Ángulo distinto al inbound Día 5: aquí es la voz del SDR resumiendo el patrón, no el correo automatizado con las tres columnas.
Coordinación: Si el inbound Día 5 se envió hace menos de 48h, HubSpot retrasa este correo 48h para evitar que el lead reciba dos mensajes con la misma tesis el mismo día.
D8
LinkedIn InMail
InMail o DM · cita corta
Objetivo: Reforzar la propuesta por canal social.
{{first_name}}, sé que el correo se satura. Por si por acá es más fácil: propongo una conversación breve con un especialista senior de Cloud 365 para revisar cómo está Microsoft 365 en {{company}}. Sin costo, salimos con hallazgos concretos. ¿Tiene sentido?
Notas SDR: 3 líneas máximo. CTA único: agendar cita.
D10
WhatsApp
Llamada 2 + WhatsApp Business (si opt-in)
Objetivo: Último intento directo con propuesta de fechas concretas.
Hola {{first_name}}, {{sdr_name}} de Actiglobal. Te propongo una conversación breve esta semana con un especialista para revisar el estado de Microsoft 365 en {{company}}. Sin costo. ¿Martes 10am o jueves 4pm?
Notas SDR: WhatsApp solo si hay opt-in previo o número corporativo público. Registrar cada intento como task en HubSpot.
D12
Email
Email SDR 3 · breakup humano
Objetivo: Cerrar con dignidad y dejar la puerta abierta.
{{first_name}}, te escribí y llamé un par de veces en las últimas semanas. Asumo que no es el momento para revisar Microsoft 365 en {{company}} y voy a cerrar tu expediente por ahora. Si más adelante cambia, respondes a este correo y agendamos la cita.
Notas SDR: Sin CTA de calendario. Cerrar expediente en HubSpot al enviar.
Coordinación: Si el inbound Día 12 ya se disparó, el SDR espera 48 horas antes de enviar este breakup para que no lleguen el mismo día.
Criterios de calificación
  • Empresa mediana o corporativa con Microsoft 365 activo. Ubicación de las categorías Corporate y Enterprise: por definir con Actiglobal.
  • Tomador o influenciador de decisión en TI u Operaciones.
  • Operación en México o Latinoamérica hispanohablante.
  • Tenant Microsoft 365 activo (no prospectos que aún no tienen M365).
  • Sector privado (excluye gobierno y educación).
5 preguntas de descubrimiento
  1. 1¿Cuántos usuarios de Microsoft 365 tienen hoy y con qué plan (Business o Enterprise)?
  2. 2¿Quién opera el día a día del tenant: equipo interno, un partner o una mezcla?
  3. 3¿Cómo miden hoy el uso real de las licencias contra las licencias asignadas?
  4. 4¿Qué está pasando con MFA, acceso condicional y respaldo de Microsoft 365?
  5. 5Si pudieras cambiar una cosa de la operación de M365 en los próximos 90 días, ¿cuál sería?
Objeciones frecuentes y respuestas sugeridas
"Ya tenemos un partner de Microsoft."
Entiendo. La mayoría de las organizaciones que atendemos también tenían uno. La cita que proponemos no es de reemplazo, es una conversación breve con un especialista para comparar contra lo que hoy reciben; tú decides qué hacer con el hallazgo.
"No es prioridad ahora."
Perfecto, ¿cuándo sí lo sería? Agendo una conversación breve para esa fecha con un especialista senior, así llegas con hallazgos en lugar de empezar de cero.
"Mándame información por correo."
Con gusto. Y para que la información sea útil y no genérica, propongo mejor una cita corta con un especialista: te comparte los hallazgos en una conversación breve en lugar de un PDF de 40 páginas. ¿Martes o jueves?
"Ya tenemos un EA (Enterprise Agreement)."
El EA funciona bien cuando las necesidades son estables y predecibles, pero implica un compromiso de largo plazo. CSP (Cloud Solution Provider) te deja ajustar licencias conforme cambia el negocio, con pago mensual o anual y acompañamiento del partner en administración, facturación y soporte. En una conversación breve revisamos cuál te conviene con tus números.
Cómo cargar esto en HubSpot Sequences
  1. 1Workflow 'Cloud365 · Inbound Nurture' con los 5 correos, disparado por el form submission de la landing. El link del botón se resuelve con el token de calendario del especialista asignado.
  2. 2Sequence 'Cloud365 · SDR Outbound' con los 8 pasos anteriores (LinkedIn como task, correos como plantillas, llamadas como task).
  3. 3Goal de salida único y compartido por ambas secuencias: 'Meeting booked' (cita agendada). Al cumplirse, el lead sale de las dos automatizaciones inmediatamente.
  4. 4Goal secundario: 'HubSpot email reply' pausa la automatización y crea task para SDR (manejo 1:1 hacia la cita).
  5. 5Filtro en el paso Día 6 outbound: 'inbound Día 5 sent within 48h' → retrasar 48h para no duplicar el mensaje del escenario típico.
  6. 6Lifecycle: MQL cuando abre 2 correos o hace click en el calendario. SQL cuando agenda la cita.
  7. 7Excluir listas de dominios de gobierno (.gob, .gov) y educación (.edu) tanto en workflow inbound como en sequence outbound.